银行走访活动总结

时间:2023-10-11 16:25:22 晓怡 总结 投诉 投稿
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银行走访活动总结(通用9篇)

  总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,让我们好好写一份总结吧。那么总结要注意有什么内容呢?以下是小编收集整理的银行走访活动总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

银行走访活动总结(通用9篇)

  银行走访活动总结 1

  接市银监局及银行业协会等单位有关“进走访”活动的通知,我行在前期确定了领导小组和走访计划的基础上,对于9月份计划内的3家企业和1个项目开展了“进走访”活动。各个走访企业的客户经理担任走访活动的负责人,实行双人走访并做好走访活动记录。目前,截止20xx年9月底,我行已经完成了全部企业和项目的实地走访任务,了解了企业的实际融资需求,下一步我行将根据自身情况和客户在我行已有的信贷、授信方面的业务情况制定“一企一策”的融资服务方案,并及时和企业方面做好沟通工作,争取保质保量完成融资对接工作。

  由于xx县域内的经济结构和产业特点的原因,我行走访的企业行业比较集中在橡胶轮胎、化工和农林牧渔业等行业领域。在走访过程中,我行走访人员发现这些企业的融资需求比较旺盛,融资方式方面主要倾向于流动资金贷款的方式。期限方面主要倾向于短期融资,缓解流动性的紧张。尤其是临近四季度,遥望年底,且天气转凉,橡胶制品和石油制品等的生产和贸易等行业进入旺季,许多工厂的生产环境和效率也得到改善,加之经济大环境下半年以来较上半年有所改善,相关产业企业的融资需求相较于三季度初有比较明显的.上升。

  走访过程中也发现了以下几点问题。许多企业在进行融资活动时,寻找有实力的担保单位比较困难,也缺乏有效的抵质押物;部分企业自身经营正常,但是由于对外担保的单位贷款出现逾期等问题可能波及自身企业的资金,进而影响自身企业的信用评级和日常的经营活动,使得信贷业务的风险上升。

  通过此次走访活动,我行了解了客户的最新融资需求和经营情况,提升了银企互信水平和银行形象,巩固了现有客户,拓展了潜在客户,同时也了解到了企业目前遇到的一些实际困难。此次活动也为下一步我行拓展业务奠定了良好的基础,积累了宝贵经验。

  下一步我行将继续立足xx县域实际,本着地方中小法人机构“立足县域、服务‘三农‘和小微”的市场定位,以此次走访活动为契机,探索服务县域经济的新方式新方法,为县域经济的发展做出自己的贡献

  银行走访活动总结 2

  进入20xx年,xxxx支行在支行新领导班子的带领下,以分行“开门红”工作方针为指导,认真分析一季度“两节”带来的各种机遇,不断向全行员工灌输“只争朝夕”的主动拼搏精神,并以开展各种综合营销活动为契机,制定营销激励机制,紧紧围绕着“开门红”任务指标,认真组织落实各项工作措施,及时把握元旦、春节期间市场活跃和社会各类资金集中回笼等有利时机,由支行行长亲自带队逐一对该行的优质客户实行登门拜访,全方位、多视角宣传我行的经营优势、产品特点及服务宗旨,全面塑造我行新的良好形象。

  值得一提的是,新的一年由于股市火爆的冲击,xxxx支行又毗邻证券公司,首当其冲,存款深受影响,加上我支行网点经营环境不够理想,同业竞争激烈,开年以来存款不断大幅下滑,形势严峻。支行通过早动员、早部署、早抓落实,全行员工迅速行动起来,上下一心,众志成城,奋力拼搏,采取各种有效办法,人人争存揽储。由于目标明确,措施得力,终于扭转了存款下滑的不利局面,至3月底,全行的本外币储蓄时点数比去年净增93万元,完成分行下达

  “开门红”储蓄时点“保二增一”必保任务数达383%;对公存款时点数比去年净增1736218万元,日均数比去年净增达668510万元,分别完成分行下达“开门红”任务数的766%和561%,存款增量达27万元,居分行第二名;其他主要业务指标完成情况也良好:信用卡发卡8张,完成“开门红”任务的148%,居分行第五名;此外,该行还努力克服信贷市场和同业竞争激烈的不利因素,通过积极寻找新客户、稳定存量客户等措施,实现流动资金贷款净增9万元,个贷业务净增1万元,贸易融资净增1万美元,分别完成“开门红”任务的579%、181%和681%。尤其是票据贴现业务,支行以对票源大户的营销作为工作重心,充分利用我行对优质客户在价格优惠和“边查边贴”速度方面的政策倾斜,在合法合规前提下尽可能缩短工作流程,重视对优质客户上下游企业的链式营销,加强并巩固与票源大户的.良好合作关系,不断扩大票源,一季度累计发放贴现贷款40万元,完成开门红任务498%,完成率和完成量均居全行第二。

  该行在“开门红”工作所取得的优良业绩验证了一句话:只要上下一心,就没有克服不了的困难。“开门红”工作的胜利也证明了只要主动抓早、抓准工作重点,就抓住了工作的主动权,谁就会取得满意的工作成效。

  银行走访活动总结 3

  支行在开展全面工作的同时,也认真贯彻支行领导班子的经营战略及决策,不仅要注重业务发展,也强调风险防范与内控管理,使xx支行的各项业务稳步提升,力争完成全年目标。

  现针对20xx年开门红工作情况以及经营中存在的问题进行一次全面的总结。

  一、各项经营情况总结

  1、业务经营情况

  截止20xx年3月31日,xx支行各项存款余额41077万元,较年初上升1655万元,其中个人存款较年初上升911万元,完成开门红任务的130.18%,对公存款较年初上升744万元,完成开门红任务的50%;信用卡完成19张,完成全年任务的67%;贵金属业务实现中间业务收入0.04万元,完成开门红任务的6.9%;收单支付完成新增有效户数8户,完成开门红任务的100%;掌上银行及个人手机银行净增户数222,完成开门任务的96%。

  2、明确任务,制定目标

  针对支行制定的目标任务,xx支行进行了详细的目标计划安排,并将任务进行细分,逐个落实到每一位员工中,并在每周对员工的业绩完成情况进行通报,在鼓舞员工工作积极性的同时,也激励了员工的工作热情。

  3、业务营销中取得可喜成绩

  在年初七里河支行开展的“开门红”业务营销竞赛活动中,我行的各项业绩虽有不足之处,但也形成了比学超赶的工作氛围。开门红各项任务情况务完成的较为良好。

  4、创新营销,效果明显

  在进行客户营销时,我支行摒弃了传统的营销模式,改变了一线网点人员单打独斗式的营销,实行全员联动的轰炸式营销,通过各种途径巩固老用户,吸纳新客户。在全员的共同努力下,在“开门红”期间,我支行成功营销对公存款5000万元,营销对公贷款150万元。

  二、经营中存在的问题

  1、单位存款占比较少

  在我行的日常业务中,单位存款余额仅为3700万元,仅占支行存款的9%,占比较少,留存率较低,并且缺少了优质企业客户,严重制约了我行的发展。

  2、业务操作差错时有发生

  在实际的会计业务中,部分员工因工作不够细致,仍存在一些差错,业务操作规程有待进一步规范,因此,在未来的'工作中,我行将严格执行分级授权制度,加强监督,确保业务准确率。

  三、后三季度重点工作安排

  针对我行20xx年开门红经营情况及经营中存在的问题,特提出以下重点工作,期待在后三季度有更好的业绩展现:

  1、在后三季度的工作中,我会把重点工作放在存款、贷款推荐、和电子银行业务上。带领全行员工积极做好低成本存款营销工作,加大宣传力度,主动走访企业客户及周边社区、居民区,积极开拓新的存款来源,并使之持稳定态势发展,对待优质贷款客户要尽量做到推荐一户,成功一户。

  2、电子银行业务也是影响我行一季度业绩的一大绊脚石,因此,在后三季度的工作中,我们会在掌上银行、信用卡等方面积极做好营销方案,利用走街串坊,联系身边亲朋好友为其上门办理业务从而提升我行的电子银行替代率。

  3、目前,我行中间业务拓展缓慢,因此,在后三季度的工作部署中,我们应竭力寻求新的经济增长点,将存款、收入与发卡、布放智能POS机相结合,积极开展代收代付业务,提高中间业务的比重。

  4、在后三季度的工作中,我行将加强优质文明工作,树立良好的社会形象,做好各项党建工作,加强员工培训,不断提升服务品质,从而满足广大客户的金融服务需求,提高客户满意度。

  20xx年,xx支行全体员工将在七里河支行党总支的正确领导下,一同振奋精神、扎实工作,提升服务品质,力争完成全年各项任务!

  银行走访活动总结 4

  我们内丘支行要想突破发展瓶颈,也要像重生的雄鹰一样,通过实现三个方面的突破,打响首季开门红这场战役,为今后的良性发展奠定基础!

  第一、树立必胜信念,迅速行动,在服务营销上实现新突破

  (一)迅速将任务目标分解,将存款来源细分并划定营销重点,制定出详细的时间表、路线图和任务书。随即召开开门红动员大会,员工主动认领任务;“对公营销小组”对重点客户和睡眠客户开展营销和激活;“惠农网点攻坚小组”深挖农村市场,在农村打响品牌;运用积分制管理,充分调动团队凝聚力、向心力和战斗力。

  (二)迅速拍摄全家福,并通过多方面渠道打造爆款产品。依托内丘电视台、内丘在线、内丘报、支行VIP客户群、厅堂微沙龙、微信朋友圈,以及营业厅门口台阶、玻璃门窗、ATM区、大堂经理引导台和柜台、营业厅电视屏和室外夜间大屏等各种渠道,广泛宣传“如意存”和“祥牛2号”,打造爆款产品,并且将所有策划和实施工作责任到人,确保宣传无死角。

  (三)迅速加大培训力度,确保全员熟练运用CRM系统,开展大数据营销。成立“CRM营销进度汇报群”,每周召开经验分享交流会并将营销进度与积分挂钩。

  第二、深耕农村市场,在惠农网点重点突破

  (一)内丘县包含5镇4乡1园区,总人口近30万,有309个行政村,其中超过800人以上的有117个,而内丘支行目前已经设立的惠农网点才17个,数量少且发展不均衡,最高的规模2600多万元,最小的新网点规模仅有几万元。针对这一问题,我支行成立“惠农网点攻坚小组”,对有潜力的村镇重点挖掘。目前,内丘县所有乡镇政府代发工资均在我行,支行将以此为切入点与村镇对接,获取精准数据,选择合适的.经营场所和人员进行惠农网点的有效铺设,通过优胜劣汰促进惠农网点快速健康发展。

  (二)加大对惠农网点人员的培训和服务力度。支行组织员工定期驻点讲解、培训,在印制名片、宣传单,张贴我行宣传海报、悬挂产品条幅等方面营造环境,为他们宣传、营销提供服务和保障。同时,鼓励惠农网点人员建立微信群,与当地村民开展互动,及时发布产品信息。

  (三)丰富惠农网点活动,助其扩大影响力。支行组织开展了存款预约活动,提前预约并在惠农网点存款的客户可获得对联、福字、单张挂历、灯笼等礼品;现场开卡开折,赠送接地气儿的锅、盆、饺子盘、围裙、纸抽等小礼品;在集会时悬挂业务条幅并举行抽奖活动;为存款规模300万元以上的当地惠农商超网点免费提供印有我行宣传语的塑料袋,通过“产品+活动+服务”有效增加客户黏性。

  第三、做好“口碑银行”,在树立品牌上长效突破

  (一)支行行长定期向县委、县政府主要领导汇报工作,长期支持县域重点工作。目前,我支行拥有28个财政代发单位客户和占全县三分之一的财政离退休客户,共计约2400人,每月代发工资金额730万元;为县招商引资企业和园区优质企业提供上门服务,从企业开户到代发工资均在我行;开门红活动中,我支行将利用好冬至、春节、元宵节等向他们送去祝福和慰问,更有针对性地宣传、营销我行产品。

  (二)强化公私联动,更加贴近百姓金融喜好。内丘有四个村的搬迁规划已经启动,占地补偿款约两亿元,目前在支行全力营销下,四个村均已开立对公账户,下一步继续跟进、挖掘。对豫东市场搬迁工作开展公私联动,从企业开户、村开立对公账户到代发占地补偿款均在我行,该村位于公交线路沿线,顺势对银行卡二次营销,在该村得到老百姓认可,下一步将继续跟进开展深度营销。

  (三)精心组织开展暖心系列活动。县域老百姓喜欢热闹,首季开门红活动期间,我支行将结合县域特色组织群众喜闻乐见的营销活动,例如“冬至领饺子盘”和“抽红包送年货”等;继续支持传递正能量、树立好口碑的公益活动,让“移动银行”“暖心菜”“义剪”等服务更多地走进社区、走进农村,走到客户身边,走到客户心坎里。

  银行走访活动总结 5

  为贯彻省、市委组织部关于开展选派单位“集中走访月”活动的通知精神,进一步推动选派村各项工作深入开展,巢湖市委组织部作为选派单位,积极行动、迅速谋划,认真开展“集中走访帮扶月”活动,现将有关情况汇报如下:

  一、领导高度重视,前期准备充分。

  选派单位领导高度重视此项工作,对如何开展帮扶工作进行了深入的讨论和调研。市委组织部专门召开选派单位“集中走访帮扶月”活动工作会议,会上要求为选派村解决一些实实在在的问题。同时,选派单位与选派干部密切联系、多次沟通,就如何开展活动广泛征求意见,扎实做好前期准备工作,并结合选派村的实际情况不断创新帮扶形式,通过调研找出选派村最需要帮助解决的问题,对症下药,确保活动开展有实效、帮扶措施有创新。

  二、切实履行职责,认真开展帮扶活动。

  在“集中走访帮扶月”活动中,市委组织部切实履行选派单位职责,认真开展“五个一”活动,共深入选派村召开座谈会1次,走访党员、群众16人,慰问困难党员、群众、残疾学生、留守儿童14人,为选派村解决了一些实实在在看得着的'问题,取得了较好的效果。

  1、听取选派村有关情况汇报,了解选派村的发展情况和当前存在的一些问题,对选派村的各项基本情况进行全面了解。

  2、深入进行调研。在帮扶活动中,市委组织部通过深入村组、农户走访,召开座谈会等方式,全面、准确弄清选派村存在的突出问题,征求基层党员干部、群众对本村发展的想法意见,在掌握第一手资料的基础上,各选派单位与村党员群众一起进行就“会诊”,研究解决问题的对策,为下一步工作开展打好基础。

  3、开展一次慰问。市委组织部主要负责人深入选派村,对生活困难党员、群众开展慰问。同时还看望了选派干部,帮助他解决工作生活中实际困难。截至8月中旬,市委组织部联系帮扶的中垾镇滨湖村,共慰问困难党员、困难群众20人,残疾学生、留守儿童14人,共计17000元。还从紧张的办公经费中拿出20000元支持村部建设,同时调剂办公用品,为滨湖村为民服务大厅解决台式电脑3台,笔记本电脑1台,打印机2台,档案柜8组,办公桌3张。还帮助选派村结合实际,针对自身问题,制定了“选优配强两委班子、带好用好党员队伍”的发展战略。

  4、切实为选派村办实事好事。在帮扶活动中,市委组织部积极发挥本单位优势,为选派村排忧解难。积极开展帮扶活动,为选派村协调项目、争取资金。截至8月中旬,共协调巢湖市标准化村部建设项目、农民健身广场、巢湖市水稻绿色增产菜茬水稻项目等项目,共计22万元。其中农民健身广场项目已实施完成,巢湖市水稻绿色增产菜茬水稻项目正在验收阶段。

  三、下一步工作打算

  1、开展一次“回头看”活动,积极总结“集中走访帮扶月”活动的开展经验,归纳问题和不足的地方,并找出解决问题的办法,保证帮扶活动取得实效。

  2、帮扶工作常态化。要以这次帮扶活动为契机,深入探索研究实现选派单位对选派村“帮助常态化、扶植经常化”,充分调动各选派单位有利资源,促进选派村各项工作上台阶。

  3、创新帮扶形式,以“帮扶为辅、带动为主”。下一步将立足于选派村实际情况,结合本单位优势,加强帮扶力度,争取在大棚蔬菜、水产养殖、农业基础设施建设等方面为选派村帮扶一到两个“造血”项目,从资金、技术、政策上给予选派村大力支持,变“输血”为“造血”,进而带动选派村经济社会事业又好又快发展。

  银行走访活动总结 6

  根据省联社的统一部署,为提升金融服务质量,更好地服务于广大客户,我行于20xx年6月份至9月份组织开展了“四抓四促”竞赛客户走访活动。为切实开展好“四抓四促”竞赛客户走访活动,我行认真筹划,精心部署,分工合作,上下联动,既注重客户走访效率,又注重走访实际效果,在规定的时间里圆满完成了客户走访任务。现将我行“四抓四促”竞赛客户走访活动开展情况报告如下:

  一、围绕目标,分工协作

  省联社关于“四抓四促”竞赛活动的通知下达后,我行及时组织相关部室进行了学习,按照省联社“四抓四促”竞赛活动中关于走访辖内客户的要求,我行活动期间需走访农户10000户、小微企业1000户以上,如果农户或小微企业走访户数不足,农户与小微企业之间可按5:1的比例进行互换。围绕这一目标,我行明确公司业务部作为客户走访工作的责任部门,具体负责指导全行客户走访活动的.开展,对客户走访任务进行了分解,将走访任务下达到各支行和营业部,并以总行文件的形式对有关要求进行了明确。此外,按照省联社的要求,我行领导班子成员也进行了分工,全员参与客户走访工作,每个领导班子成员至少走访农户50户、小微企业20户。总行领导的身体力行与率先垂范,对于我行客户走访活动的顺利开展起到了积极的推动作用。

  二、明确要求,做实走访

  为了确保本次客户走访活动不流于形式,杜绝弄虚作假行为,我行设计制定了客户走访工作底稿(分农户及小微企业两大类),要求各单位高度重视客户走访工作,合理安排工作时间,组织信贷人员深入走访辖内客户,有序推进客户走访活动,要求走访一户填写一户的走访工作底稿,农户走访工作底稿须经农户签字,小微企业走访工作底稿须加盖企业公章。客户走访活动结束后,各单位将工作底稿按农户和小微企业分类收集,装订成册后,报总行公司业务部审核汇总。

  本次客户走访时间安排在6月份至9月份,正是一年中最为炎热的时候,我行信贷人员战高温,斗酷暑,在炎火烈日下奔走在农村金融服务的第一线,用辛勤和汗水确保了客户走访工作的顺利推进。至9月末,我行共走访客户户,其中农户户,小微企业户,圆满完成了省联社下达的走访任务。

  三、注重实效,加大投放

  在走访过程中,我行更加注重走访所能取得的实际效果, 努力加强与客户的交流和沟通,不仅走访有信贷关系的客户,而且还走访尚未发生信贷关系的客户,与客户进行面对面的交流,了解这些客户的生产经营、资金需求等情况,实地考察企业的生产运作过程,在巩固和壮大现有客户的基础上,为今后拓展和培育潜在客户奠定了良好的基础。根据走访时掌握的实际情况,我行对现有客户以及部分潜在的客户中符合贷款条件的客户,及时给予了信贷支持,解决其生产经营过程中的融资困难。截止8月末,我行各项贷款余额亿元,比6月初客户走访活动开始时新增信贷投放亿元,其中小微企业贷款余额为亿元,比6月初新增信贷投放亿元,新增信贷户数户。

  银行走访活动总结 7

  "为人民服务,客户至上"是我们邮储银行服务的一惯宗旨,密切联系双方关系,及时了解客户的需求,是提高服务质量的基础。取得客户的信任与支持,是我们邮储银行各部门正常运行的保证。

  为了真正的了解客户的真实需求,意见,建议,我们应该走出去,与客户面对面的交流。这次我们走访的客户主要是我行贷款的老客户,例如其中一户姓名:阴建新,主营项目是摩托车的销售以及售后修理,地址在容城县沟西大街。为了避免唐突上门,在去客户家前,先给客户准备了一份小礼物,俗语说的好开门不打笑脸人,这样也可以拉近我行员工与客户阴建新的关系,以便我们和客户之间开展交流。我们以朋友的身份以闲叙家常的方式与客户说话,从阴老板经营的摩托车为话题引入,出于对本行业的了解,阴老板侃侃而谈,详细向我们介绍了摩托车现在的销售状况,进销渠道,经营利润,通过这样的沟通我们更深入的了解了客户阴建新摩托车行业的财务方面的资金状况与管理。最后我询问阴老板作为一个贷款的老客户对我行的业务及服务有什么建议和意见,以便我们以后能够完善自身,更好的为客户服务,吸引客户。阴老板非常真诚的回答我们:邮储银行的商户小额贷款,真正解决了小商户贷款难的问题,自己以前只以为贷款是大老总的事情,没想到像他这样的小店也能贷出款,不用送礼,不用请客,就能申请成功。而且由于贷款资金的合理使用,自己也获得了一定的利润,邮储银行让他这样的小商户真正得到了实惠。阴老板

  仔细询问了我行现在的贷款政策,也提出了自己的建议。另外几户走访的是服装行业,走访的形式基本一致。最后我们总结了走访的这几户共同的意见:他们希望向他们这样还款好,信用好的老客户手续方面简单一点最好了,能够有一定的照顾,而且今年的贷款利率又上调了。我们也详细的向客户做出了解释:现在国家总体政策,以及邮储总行的贷款制度,是我们县行无法改变的,利率虽然在一定程度上进行了上调,但也在商户利润允许的范围内,对客户本身的收入是没有太大影响的,正如客户所言,我行贷款没有请客送礼这样的不正之风,只要客户合规就能放款,客户所有的付出就是单纯的利息,不像有的贷款行,利率只比我行低一点,可是不送礼根本无法批下贷款,加起来客户的支出要比我行的正常利息支出要多的多。对于老客户方面,我们一定会以之为先,以最快的速度和最好的优质服务,请客户放心。最后我们根据客户经营模式,以及资金管理方面积极向每个贷款老客户交叉营销储蓄及理财方面的业务。由于有的客户月销售收入较高,建议客户可以办一个我行的绿卡通,设置一个转存点,可以让资金在定期和活期之间灵活转变,使客户的大额资金获得最大的利益。有的客户收入稳定,在资金充足时可以适当的投入一定比例的'利润购买理财产品。

  通过这次走访客户的行动,我们最大的收获是让贷款的老客户又全面的了解了我行的业务,而且客户向我行提出了积极的意见和建议。同时每个客户周边店面我们也及时的又散发了宣传单册,对有意向的贷款户详细介绍了我行贷款的具体业务。我们在以后的工作中要

  针对不同的客户,选择适当的沟通方式和言语表达。我们要有耐心的听客户的陈述,清楚的了解他们的需求,这样才能准确的把我行的业务有针对性的介绍给不同的客户,对于客户的意见和要求,我们应耐心的解释,详细讲述我行的制度和规定。

  实地走访客户,让客户真正的了解我行业务,了解我行的服务,拉近了我行与客户的关系,我们与客户成为朋友,取得信任,同时也促进了我行业务的发展。这次成功的实地走访也让我更深刻的意识到在激烈的市场竞争中,我们应该以服务做为重要的手段,我们应该关注自己的服务态度,细思如何与客户进行沟通,而且是进行有效的沟通。上帝给了我们两只眼睛,两个耳朵,两只手和两条腿,却只给了我们一张嘴,一颗心,就是要求我们在与客户的交往中多听,多干,用心观察,查找问题,与客户成为真正的朋友。

  我们的言行代表邮储银行的形象,邮储银行更快更好的发展,是我们每个员工骄傲的资本。

  银行走访活动总结 8

  近日,邮储银行定西市分行各网点以年末客户答谢活动为契机,积极组织开展“财富周周讲—保险”沙龙活动。

  据悉,沙龙活动以家庭养老、子女教育,家庭资产配置为主题,结合“为什么买保险”训练营课程,向客户讲解保险等投资理财知识,启蒙客户投资理财意识,丰富客户持有产品类型,扩大保险客户覆盖面,为客户增收提供业务指导。1月4日-23日期间,在持续20天的保险沙龙活动中,全市网点累计组织开展保险沙龙活动25场次,邀约客户约800人次,受到了广大客户的一致好评。

  为进一步深化银客关系,增强客户黏性,不断提高客户满意度与忠诚度,并答谢客户长期以来对邮储银行的支持,在春节即将来临之际,邮储银行定西市分行组织开展了“送福感恩有你”客户答谢走访活动。

  据悉,前期该行专门制定了客户答谢走访活动方案,为每名客户定制独属的手工贺卡,由分行班子成员带队,带领支行工作人员上门走访客户,给客户送去新春的祝福。客户纷纷表示,在新春佳节即将来临之际,作为邮储银行的一名客户,能收到邮储银行这份独特的心意,很感动,也体现了邮储银行对每一位客户的重视。

  通过此次答谢走访活动,进一步加深了该行与客户的`联系,提升了客户体验,精致的手工贺卡获得了客户的一直好评。下一步,该行将以此为新的起点,始终坚持以客户为中心,致力于不断提升客户金融体验,实现客户财富增值。

  银行走访活动总结 9

  新春来临之际,为深化私人银行核心客户关系管理、精细化营销客户,做好存量客户维护、降低客户挽留及潜力客户挖掘工作,在旺季营销中,积极挖掘客户行外资金,提升客户贡献进行了公私联动初步尝试。

  12.24日下午,北外滩支行对公客户经理黄文嘉、个金部经理王智勇、私行中心核心客户岗王倩一起来到核心客户季总单位进行拜访,与客户面对面进行交谈。

  交谈中,黄经理与客户探讨了公司与我行合作情况,包括客户来年资金流动情况,资金安排投放、个人部王智勇经理交谈了个人信贷的融资支持业务,私人银行王经理了解了客户的`投资偏好、风险承受力、以往投资经验以及他行资金情况…经过沟通客户有融资及投资需求。

  融资方面:公司经营3000万左右,用于市场品牌拓展及新盈利增长点的尝试。

  投资方面:初步达成部分产品转化私募理财,并前来网点做合格投资者认定。还了解到客户有扩张品牌以及业务新领域的需求,想引进风投进行合作的意向,对税务筹划方面想深入了解,也加了财务总监微信为以后后续服务奠定联系基础。

  客户对我们南京银行的客户服务表示满意,并表示如果合作愉快会陆续将他行资金转入我行。

  此次拜访是我行私行中心与网点公私联动的初尝试,并取得了初步成效,我们将协同网点再接再厉,决胜旺季,再创辉煌!

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