保险业务员工作总结

时间:2023-05-17 19:44:55 工作总结 投诉 投稿

保险业务员工作总结

  总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以有效锻炼我们的语言组织能力,不如立即行动起来写一份总结吧。那么如何把总结写出新花样呢?以下是小编帮大家整理的保险业务员工作总结,希望对大家有所帮助。

保险业务员工作总结

  保险业务员工作总结 篇1

  现将xxx上周工作及本周安排汇报如下:

  上周工作汇报:

  本周的前三天继续着对新区陌生地盘的拜访,也花了较大的精力在潜在客户的拜访追踪工作上。艾礼富电子使我们接下来重点跟踪的企业,包括起财产险和团体意外险都是我们的潜在的合作项目。

  到周三,我们正式接到了之前一位车险客户的签单电话,一开始由于时间一拖再拖我们都有点不抱希望了,直到接到客户的电话心里喜出望外。接下来开始忙活着报价、出交款通知单直到帮客户交款然后出保单送给客户,这每一步我们谨慎的在完成,生怕出错会丢失掉这个客户。最终我们成功的'出完了单,送保单给客户的同时送去了我们平安的杂志,这也给客户留下了一个好印象。

  上周工作收获:

  完整的做了一次保单,整个流程在心中已经有了底,以后在遇到就会很从容地去完成。这一周学着做了财产险的方案,也是第一次接触,跟几位前辈们请教收获颇丰。期待能尽快的签下一单财产险的单子,这样才是近期的最大愿望。

  以上保险公司周工作总结就为您介绍到这里,希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章,请分享给您的好友。更多总结范文,尽在总结报告。

  保险业务员工作总结 篇2

  一个合格的内勤工作人员必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度,具有较高的政治素质和业务能力。熟悉业务和内勤工作,要具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界。回顾我这一年来的工作,看到了成绩也发现了不足,我力求认真做好今年的工作总结,使明年做得更好,现将一年来我在彭水县城防护工程领导小组办公室及公司河堤项目部的工作情况作如下总结:

  一、在工作中增强五种意识,尽快适应内勤工作

  一是政治意识。在政治理论方面的学习,不断提高政治素养,坚定正确的政治方向。同时,在政治上保持了头脑清醒,对待事物反复思考,更好地抓住重点。

  二是集体意识。内勤是上下级信息交流的中转站,上级下发指示精神,下级上报工作情况,都要经过我的手里传承。因此,自觉增强了集体意识,结合实际,尽可能地把具体问题研究得透彻,把工作做得细致,使自己真正成为领导决策的得力助手。

  三是服务意识。做到不让领导安排的工作在自己这里延误,不让办理的事项在自己手里积压,不让各种差错在自己身上发生,不让施工单位工作人员在自己这里受冷落。时刻摆正位置,尽可能把工作安排得井井有条,做到坚决服从领导安排。

  四是奉献意识。原来县城防护工程建设领导小组办公室只有我一个内勤人员,日常事务、文书管理、全由一人承担,加之县城防护工程时间紧、工期短、任务重,各种专项整治任务接连不断,加班加点,已成家常便饭。无论何时何地,都要真正培养自己的奉献意识。

  五是保密意识。由于我从事的工作具有特殊性,内勤接触事情的'复杂性往往比其他外勤接触的事情更为复杂。行动方案、决策措施、机密文件等信息都会在我处形成一个聚合点,使内勤岗位成为一个“机要中心”。如果稍有不慎,泄漏出去将会给工作造成不可弥补的损失。因此,无论何时何地,都要紧绷保密这根弦,做到不该说的坚决不说,不该讲的坚决不讲。

  二、工作情况

  从我3月份进入公司到9月份,就被安排到县城防护工程建设领导小组办公室工作,负责办公室的文件收发、档案管理相关及文件的起草及报送,第一次起草公文自己觉得还比较满意,但现实往往不是自己想象那样的,经过晏主任细心教导,使我起草公文的水平也进一步提高。10月份由于公司缺少人手,我被从新调回公司河堤项目部,在项目部工作期间,作好文件的收发、档案的管理、公文的撰写和报送、项目部固定资产入库及领用工作,工作纪律上,认真作好公司的各项规章制度,在工作时间内不离岗、不串岗、不睡岗、不在办公室内大声喧哗、不做与工作无关的事情,严格执行公司的规章制度及印章管理制度,准时上下班,按照县城防护工程领导小组办公室晏主任及公司领导的安排和要求,努力做好自己的本职工作,圆满地完成各项工作任务。

  在公司领导的带领和各位同事的关照下,我同公司全体员工一起完成了20xx年的工作任务,在这一年里能够自觉遵守公司的各项规章制度,能够在工作中任劳任怨,在领导和工作需要时不论早晚或则节假日随叫随到,不计报酬从无怨言。

  平时除认真开展县城防护工程领导小组办公室及公司河堤项目部工作外,还努力自学法律知识,参加相关技能培训,使我能更好的完成工作任务及遵守公司的各项规章制度。

  三、存在的问题及下一步工作打算

  在这一年里,自己尽管经过一些努力,使我的业务水平较以往提高了不少,但还需要进一步的提高。在以后的工作中,要坚持做到五勤,切实履行岗位职责。

  一是眼勤。每天阅读公司河堤项目部收发的文件,翻看档案,查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟,毫无印象。要认真看,对上级的文件要反复看,领会精神,吃透方针、政策,记住术语,明确任务;对下面的工作报告及请示要细阅全文,掌握好县城河堤工作进展情况,让我更好的做好内勤工作;对有关部门的文件和材料着重学习经验和做法。

  二是手勤。在工作上积极主动,做好各项工作记录和资料的积累,对看到的情况、问题、数据、工作进展,都要根据需要分别摘录。

  三是嘴勤。在处理日常事务工作中,积极主动地向业务部门和其他同事请教,对不清楚的情况和细节勤问、勤打听,随时向同事了解各方面的工作情况,实事求是,及时全面地向领导汇报。

  四是腿勤。结合实际,开展调查工作,熟悉掌握各项工作动态,要与外勤和有关业务部门多联系,相互交流情况,互相支持配合做好各项工作。

  五是脑勤。对各类文字材料,认真分析。对收集的信息,要动脑分析研究,采取归纳、比较、判断和分析,积累和总结工作经验,做到“沉静以深思”才能逐渐提高自己的工作水平。

  明年我将与公司全体同事一起努力工作,在公司领导的带领下使自己的业务水平更上一层楼。

  保险业务员工作总结 篇3

  在正确领导下,依靠我全体员工的不懈努力,业务取得了突破性进展达的全年营销任务,下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足。

  一、工作思想

  积极贯彻省市关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,保持了较好的发展态势,为大地保险的持续发展,做出了应有的贡献。

  全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命,的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此,我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。

  不断提高业务人员队伍的整体素质水平。一年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。

  二、业务管理

  “没有规矩不成方圆”。要想使一个稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。我分管的.是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作

  1、根据市下达给我们的全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。

  2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为的持续、稳定发展打下扎实的基础。

  3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

  保险业务员工作总结 篇4

  转眼间,xx年已成为历史,但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒,但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到20xx年阀门行业将会又是一个大较场,竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理,大大小小上百家企业都在抢人才,抢市场,大家已经真的地感受到市场的残酷,坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短,对自己有个全面的认识。

  一、任务完成情况

  今年实际完成销售量为5000万,其中一车间球阀xx万,蝶阀1200万,其他1800万,基本完成年初既定目标。

  球阀常规产品比去年有所下降,偏心半球增长较快,锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右),大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少,软密封蝶阀有少量增幅。

  总的说来是销售量正常,oem增长较快,但公司自身产品增长不够理想,“双达”品牌增长也不理想。

  二、客户反映较多的情况

  对于我们生产销售型企业来说,质量和服务就是我们的生命,如果这两方面做不好,企业的发展壮大就是纸上谈兵。

  1、质量状况:

  质量不稳定,退、换货情况较多。如xxx客户的球阀,xxx客户的蝶阀等,发生的质量问题接二连三,客户怨声载道。

  2、细节注意不够:

  如大块焊疤、表面不光洁,油漆颜色出错,发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量,并给客户造成很坏的印象。

  3、交货不及时:

  生产周期计划不准,生产调度不当常造成货期拖延,也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

  4、思想汇报专题运费问题:

  关于运费问题客户投诉较多,尤其是老客户,如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵,而且同样的货,同样的运输工具,今天和昨天不一样的价。

  5、技术支持问题:

  客户的问题不回答或者含糊其词,造成客户对公司抱怨和误解,xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大,但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

  6、报价问题:

  因公司内部价格体系不完整,所以不同的`客户等级无法体现,老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

  三、销售中的问题

  经过近两年的磨合,销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工,有合作,人员之间沟通顺利,相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧,并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练,都能独当一面,而且工作中的问题善于总结、归纳,找到合理的解决方法,xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利,能相互理解和支持。好的方面需要再接再励,发扬光大,但问题方面也不少。

  1、人员工作热情不高,自主性不强。上班聊天、看电影,打游戏等现象时有发生。究其原因,一是制度监管不力,二则销售人员待遇较低,感觉事情做得不少,但和其他部门相比工资却偏低,导致心理不平衡。

  2、组织纪律意识淡薄,上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门,公司应该有适当的考勤制度,有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理,而且公司领导要出面制止。

  3、发货人员的观念问题:发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务,以为货物出厂就行,少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚,比如货物的包装、清晰的标记,及时告知客户货物的重量,到货时间,为客户尽量把运输费用降低等等。

  4、统计工作不到位,没有成品或半成品统计报表,每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况,这样一来可能造成销售机会丢失,造成劳动浪费,而且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表,告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。

  5、销售、生产、采购等流程衔接不顺,常有造成交期延误事件且推脱责任,互相指责。

  6、技术支持不顺,标书图纸、销售用图纸短缺。

  7、部门责任不清,本未倒置,导致销售部人员没有时间主动争取客户。

  以上问题只是诸多问题中的一小部分,也是销售过程中时有发生的问题,虽不致于影响公司的根本,但不加以重视,最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

  四、关于公司管理的想法

  我们双达公司经过这两年的发展,已拥有先进的硬件设施,完善的组织结构,生产管理也进步明显,在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说,只要我们战略得当,战术得当,用人得当,前景将是非常美好的。

  “管理出效益”,这个准则大家都知道,但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理,制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础,兼顾情感管理,这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说,卡天天打,可是迟到、早退的没有处罚,加班的也没有奖励,那么打不打卡有什么区别?不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正,即使有人提起最后也是不了了只,这是姑息、纵容,长此以往,公司利益必然受损。

  转眼间,我进入xx行工作已经两年零两个月了,不经历风雨,怎么见彩虹,从最初的新手成长为分理处的会计,再进入公司业务部,这其中有辛酸,有汗水,当然,更多的是喜悦。回顾已过去的xx年,我用3个词来进行总结:珍惜、进步、成长。

  保险业务员工作总结 篇5

  年底了,回顾过去的一年,不禁感慨万千。时光荏苒,转眼间,就跨过了一年一度的坎。回想起来,虽然没有轰轰烈烈的成功,但也经历了不平凡的考验和磨炼。非常感谢公司给我这个成长平台,让我在工作中不断学习,不断进步,慢慢提升自己的素质和才能。回想起来,公司陪我走过了人生中一个非常重要的阶段,让我懂得了很多。领导的支持和关怀,同事的全力协助,让我在工作中更加得心应手。在此,我向公司的'领导和所有同事表示衷心的感谢。同时,我会对今年的工作进行总结。

  第一,严格执法,团结同志;以身作则,努力工作

  工作中严格要求自己,响应公司的各种号召,积极参与公司的各种活动。克服各种困难,不计个人得失,加班学习业务知识,在短时间内完成受理案件、立案、调查、跟踪、体检等多道工序,赢得客户好评,更好地完成了领导交办的任务。

  第二,树立中心形象,维护公司和客户的利益

  工作中发现很多医院存在收费不合理的情况,给公司和客户造成损失。有了充足的证据,我多次到问题医院去说理,为客户挽回了损失,也避免了我们公司的损失,在客户和医院面前树立了PICC理赔的良好形象。

  第三,发现问题,解决问题。求创新促工作

  1.经过市场调查,结合家政学和医院的特点,提出护理费用实行统一价格支付,既节省了理赔手续,又减少了这笔费用的支付。

  2.人身伤害(疾病)案件流程相关文件、非车险专项通知文件、人身伤害案件跟踪表、医疗审核表等。使人民伤害案件集中立案,集中体检,简化理赔程序,大大降低赔偿。

  第四,是提升深化服务,服务客户,服务承销公司

  1.把理赔工作放在前面,在交警队调解前先查客户。

  2.根据差异

  5.保持你的成绩,找出你的缺点,加倍努力,上一段楼梯

  1.我们业务组刚开始工作,各方面经验还不够,需要大家共同学习,加倍努力。同时,由于工作涉及多种险种,需要多个部门的支持和配合,今后需要加强各方面的协调。

  2.随着新型保险的发展,仍然存在许多新问题。在加强业务学习的同时,也需要横向接触,学习其他公司的先进经验。

  新的一年,我给自己定了一个新的目标,那就是更加努力的学习,更好的充实自己,以饱满的精神迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习,取长补短,交流好的工作经验,共同进步。争取更好的工作成果。

  保险业务员工作总结 篇6

  光阴似箭,一周的时间过得好快,在这一周里我感觉收获颇多,做为业务员,首先感谢领导在工作中,给予我的帮助与支持。在这期间,我感觉到了自己专业知识以及业务能力的欠缺,现将自己一周的工作总结如下:

  一、任务完成情况

  本周完成销售量为xx元,其中xxxxx,基本完成上周既定目标。

  xxx比上周有所下降或增长,xxx增长较快,但xx销售不够理想(计划是在xx左右)......(列举更多公司项目的业绩成绩)

  总的说......

  二、客户反映较多的情况

  1、技术支持问题:客户的问题不回答或者含糊其词,造成客户对公司抱怨和误解,xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大,但与公司客户至上客户就是上帝的宗旨不和谐。

  2、报价问题:因公司内部价格体系不完整,所以不同的客户等级无法体现,老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

  三、工作建议

  过程决定结果,细节决定成败。

  公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差,往往是在执行的过程中,某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案,有很宏伟的计划,为什么到了最后都没有带来明显的效果?比如说公司年初订的仓库报表,成本核算等,开会时一遍又一遍的说,可就是没有结果,为什么?

  1)工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作,报告进展状况,领导也抽出时间主动了解进展状况,给予工作上指导

  2)例会定期的例会可以了解各部门协作情况,可以共同献计献策,并相互沟通。公司的例会太少,尤其是纵向的沟通太少,员工不了解老总们对工作的计划,对自己工作的看法,而老板们也不了解员工的想法,不了解员工的需要

  3)定期检查计划或方案执行一段时期后,公司定期检查其执行情况,是否偏离计划,要否调整,并布置下一段时期的工作任务

  这是本周以来,在工作中让我体会最深也受益最大的'一点心得。今后的工作中,我将继续坚持自己一贯以来宽以待人,严以律己的工作格言,并将在不断完善细化自己工作的同时,通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己,从技术层面提高自己的业务能力,为xx的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

  保险业务员工作总结 篇7

  这半年,是我司面临压力攻艰克难的半年,是面对新变化、落实新机制、执行新规定的半年。我司在总经理室的正确领导下,在全体员工的奋力拼搏下,取得了一定的经营业绩。以下是我公司上半年的工作总结。

  一、计划落实早、措施实

  年初,我司经理室就针对xx地区保险市场变化及保费收入情况进行综合分析,将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解,把计划分解成月计划,月月盘点、月月落实,有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定上半年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量,进一步明确了考核办法,把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

  二、抢占车险市场,加大新工程、新项目的拓展力度

  我们把稳固车险和企业财产保险,拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重,在抓业务数量的基础上,坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。确保续保业务及时回笼,我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐,由经理室督促考核,并要求提前介入公关。一旦出现脱报,马上在全司公布,其他人员可以参与竞争,从而巩固了原有业务,大大减少了业务的流失,保证了主要险种的市场份额占有率。

  已失业务不放弃。我们不仅对业务台账做到笔笔清晰,并要求业务内勤把展业过程中流失的业务列出明细,并分解到相关部门,要求加大公关力度,找出脱保原因,确属停产企业、转卖报废车辆的,由经办人提供确切证明;属竞争流失的`,我们决不消极退出,而是主动进攻,上门听取意见和建议,改善服务手段,逐个突破,全面争取回流。大小齐抓,能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击,加之竞争等因素,使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况,我们充分动员,统一思想,上下形成合力,迎难而上。

  三、在竞争中求生存,在竞争中促发展

  深入老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流”业务,使其他保险公司的工作处于被动状态。服务更加人性化、亲密化,公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干,进行了多次回访,请他们对我司工作提出意见和建议,这一举措得到了企业的充分肯定,他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现,使客户对我司更加信任。

  要求所有中层干部走出办公室,对所有中小企业必须亲自上门拜访,对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目,与企业进行不断的联络,实行零距离接触,只要客户需要必须随叫随到,提供各方面服务。按照向社会服务承诺和行业禁令,严格内部管控,以理赔和承保两大服务部门为切入口,全面提高公司整体服务水平。

  保险业务员工作总结 篇8

  按照上级部门的安排部署,在20xx年政策性农业保险工作中,做了大量的工作,现就具体工作情况总结如下:

  一、成立组织,为政策性农业保险工作提供保障

  政府为加强政策性农业保险工作,首先成立了以镇长为组长,分管负责人为副组长,财政、农综等部门负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室,具体处理政策性农业保险工作。同时为加强政策性农业保险理赔工作,镇政府成立了专家理赔领导小组。真正做到了具体工作有人抓,衔接工作有配合,管理工作有组织的一套完整的工作机制,这些都为抓好今年的`农业性保险工作提供了组织保障。

  二、广泛宣传,为政策性农业保险工作提供知晓度

  政府清醒的认识到,再好的政策老百姓不知道、不了解都很难抓好、抓落实。为抓好这项工作,镇政府抽调专人具体抓政策性农业保险工作的宣传工作。

  一是拉横幅宣传;

  二是通过会议宣传;

  三是张贴涡阳县政策性农业保险致广大农民朋友的一封信进行宣传;

  四是下发县制定宣传画宣传;

  五是下乡和群众面对面宣传;

  六是通过广播宣传;

  七是培训协保员宣传等等。

  由于宣传得力,群众知晓度高,今年的政策性农业保险工作很顺利完成。

  三、工作细致,为政策性农业保险工作打好基础

  有了组织的关心,有了良好的宣传范围,再加上工作人员的认真、细致,店集的政策性农业保险工作开展的就好。

  一是表现在投保上,今年店集的小麦、大豆、玉米等农作物,是全面百分之百投保,不仅投保率高,而且投保质量好。

  二是表现在理培上,由于报灾及时,勘灾得当,定灾合理使今年的小麦、大豆、玉米理赔顺利,群众满意、干部心理踏实,上级部门放心。

  四、认真总结,为今年政策性农业保险工作做好计划

  虽然今年的政策性农业保险工作已全部完成,但与组织要求还相差很远,要认真总结,总结工作中存在的问题,更好的指导下年的工作。下年主要做好以下几个方面的工作:

  一是继续加强领导组织建设。

  二是进一步加大宣传力度,家喻户晓。

  三是进一步加强基础信息工作。

  四是加大工作力度,使老百姓应保尽保。

  五是加强服务意识,真正让老百姓投保放心,理赔顺心。

  保险业务员工作总结 篇9

  在上半年忙碌而又充实的工作生活中,我较好的完成了本职工作,下面从三个方面汇报上半年的个人工作情况和下半年的工作计划。

  一、上半年工作完成情况

  (一)日常工作总结

  上半年,我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置,努力提高自身综合素质,工作寓苦寓乐,把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上,严格遵守公司的各项规章制度,尊重领导、团结同事,谦虚谨慎,细心学习他人的长处,改掉自身存在的不足,虚心向领导、同事请教,主动接受来自各方面的意见,不断改进工作方法,充分发挥岗位职能,绝不迟到早退,按时上下班,每天将办公室打扫干净,一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。

  (二)收付费工作和单证管理

  收付费工作需要耐心、细心,我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中,我积极提高自己的制单审证水平,这些努力得到了圆满的'回报。从()月到()月,本人共完成()笔业务的制单审证工作,处理信用证及相关单证共()套,平均每月()套,并能够做到正点交单。

  (三)办公室、财务工作

  在领导的统一部署下,我和同事们齐心协力,积极开展日常财务工作,严肃财经纪律,认真执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责,做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等,每月终结都要进行自查、自检工作。

  在经费的支出上,认真领会相关政策,为公司管理层提供预算、并严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。每月底定时做帐,编制上报经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事们的支持,在我们同心协力下,我完成了公司下达的各项工作任务。

  二、工作中存在的问题和不足

  成绩是暂时的,虽然完满地完成了各项工作,但是由于各种原因,我在工作中也有很多问题。

  工作前瞻性不足,主要表现在:工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成,但主动工作的意识还比较欠缺,距离公司的要求有一定差距,不能做到该做的工作做好,对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作,都需要较强的执行能力。在下一步的工作中,我希望自己能及时发现问题,做到用最快捷准确的方法做好所有工作,在工作中不断总结好的经验,不能被经验所束缚,抱有质疑的心态,增强创新精神。工作时千头万绪,有时忙中难免出错,比如服务不及时不到位,虽然没有造成大的问题,但是我会积极调整工作心态,以饱满的精神状态去服务客户。另外,平时忙于实践的业务,对于理论学习有些忽视,殊不知理论是实践的导师,我希望在实践中融入理论的学习,提高能力。

  三、下半年工作的主要思路和措施

  总体指导思想是:深入贯彻落实公司经营运行策略,完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。

  市场形势千变万化、客户需求千差万别,这都对我的工作提出了新的要求,需要我提升自己发现问题解决问题的能力,在我现在的单证管理岗位上,坚持不懈地学习,加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识,服务越来越成为各个企业竞争的核心因素,也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程,做客户的贴心人,使我的服务更规范、更标准,更能赢得客户的尊重与认可。

  上半年是难忘的一年,是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年,保险市场的竞争将更加激烈,我将进一步强化学习意识,按照领导的要求做好所有工作,不断提升自身的业务能力,以更好的适应岗位的要求,严于律己、克己奉公,作为()的一名员工,我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任,与公司风雨兼程、同舟共济,与同事齐心协力、共创辉煌。

  保险业务员工作总结 篇10

  一年来,在公司的正确领导下,较好地完成了各项工作任务,在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就一年来做的主要工作做简要总结。

  一、狠抓业务发展取得了明显成效

  业务计划能否落实,关键在推动。业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时,一年来在这一方面坚持做到了说到做到,决不失信的人,也正因为如此,在业务员当中建立了良好的信誉,形成比较强劲的'凝聚力和向心力。

  二、抓住队伍管理不放松

  队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。领导曾经指出:抓队伍就是抓业务。一年来在队伍管理问题上煞费了心思。各级公司根据各自存在的不同问题,有针对性地进行解决,并指出了严格按照“基本法”办事,使营销团队的管理走上制度化。队伍稳定不能一味迁就姑息,一方面正确引导,下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。

  对一些人摇摆不定、离心离德,及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略,起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来,根据形势变化又提出“可以接收”,对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略,在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。一年来,利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。

  三、不足之处

  工作中我还有不少不足之处,比如考虑问题不够深入细致,深入基层不够,加之一年来有一半的时间在外,和同志们沟通交流时间少等。另一方面我自已也要不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势,队伍管理、业务发展任务十分艰巨,愿和同志们共同努力,把我系统的全面建设推向更高层面。

  保险业务员工作总结 篇11

  半年来,保险公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展,率先在全省突破保费收入千万元大关。下面结合我的具体分管工作,谈谈这半年来的成绩与不足。

  一、工作思想

  积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为大地保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。

  全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命,公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此,我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。

  不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。半年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。

  二、业务管理

  “没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。我分管的`是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作:

  1、根据市公司下达给我们的全年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。

  2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。半年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

  3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年上半年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

  三、部室负责工作

  除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一举两得。经过不懈努力,我部全年完成保费收入___元,其中车险保费___元,非车险业务___元,满期赔付率为___。成为公司发展的重要保证。

  四、工作中的不足

  由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

  总之,半年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会”为经营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。

  在下半年,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。下半年我将以饱满的激情、百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩。

  保险业务员工作总结 篇12

  一、主要做法及取得的成效

  (一)创新机制、多措并举,全力推进失业保险扩面工作。

  1、加强协调,建立扩面联动机制。

  为拓展费源,确保完成市处下达的扩面任务,我所分别从县工商局、县统计局提取了全县国有、集体企业,事业单位及私营企业信息资料。归类排查,建立了应参保单位台帐、切实掌握了我县各类型单位详实资料,并建立了企事业单位台帐。为扩面工作奠定了坚实的基础。我们与工商、地税、劳动监察、养老保险、医疗保险机构等部门密切联系,建立了齐抓共管的良好机制。一是与工商、地税和养老保险、医疗保险经办机构进行信息对比,摸清未参加失业保险的企事业单位名单,确定扩面重点对象。二是多次与地税、劳动监察、养老保险经办机构联合行动,深入到企事业单位内部向企事业单位负责人面对面宣讲参加失业保险的重要意义和相关法律法规,并详细了解企事业单位职工基本情况,要求其限期参加失业保险,并按时申报缴费。

  我所同时结合省厅下发的《关于开展失业保险扩面专项执法检查》专项活动和市处下发的《信用优良企业参保情况调查》活动,我所联合县劳动监察部门、县地税局征缴办公室及乡镇劳动保障事务所深入各企事业单位,宣传失业保险政策,发放失业保险宣传材料,努力使各类企事业单位了解失业保险,认识参加失业保险的必要性和重要性,掀起了扩面参保的新高潮。XX年我所扩面14家,新增参保人数1243人,完成全年目标任务的165。7%。XX年1—6月份扩面11家,新增参保人数755人。完成全年目标任务的58。1%。个人发展观心得体会

  (二)、把握重点,强化稽核工作,确保失业保险费应收尽收。

  1、我所抽调业务精、责任心强的工作人员成立了专门稽核小组,以规模大、参保人数多及缴费不正常企事业单位作为稽核重点,主要检查用人单位失业保险的申报缴费情况,有无虚报、瞒报等违法违规行为。严格执行《社会保险费征缴条例》和《社会保险稽核办法》,强化稽核手段,严防失业保险费跑、冒、滴、漏,努力营造“诚信申报,依法缴费”的良好氛围。在稽核过程中,稽核小组严格执行稽核程序,据实提取各单位的财务账簿、凭证、工资发放表、失业保险申报表等资料,掌握第一手材料。稽核过程中认真审核、坚持原则、不循私情,对稽核中发现的漏报、瞒报、基数不实等问题,下达整改通知。同时及时通报县地税征缴办公室催缴。对各被稽核单位,我所及时下达稽核意见书,撰写稽核报告,并建档备案。XX年共查处漏报单位5家,漏报失业保险费5。34万元,已催收补缴1家,补缴金额2。74万元。XX年1—6月份共稽核单位25家,稽核参保人数4234人,完成全年目标6800人的62。3%,没有发现有漏报瞒报的行为。

  (三)、着力加强失业保险统计工作

  认真学习和贯彻执行《统计法》,科学有效的开展我所统计工作,保障各项统计资料的准确性和及时性,发挥统计工作在各项工作中的重要作用。按时准确的报送统计报表并做好统计分析,确保统计资料的完整。

  二、工作中存在的主要问题

  1、失业保险的社会认知度不高,部分单位和职工对失业保险没有足够的认识,缺乏参保主动性。

  2、企业用工极不规范,没有鉴定劳动合同关系。人员流动性大,很难形成固定的用工模式。企业管理也不规范,缺乏健全的管理体制。增加了私营企业扩面的难度,即使参保对于今后的跟踪管理服务也是一个难题。

  3、事业单位参保不能足额缴费问题没有得到有效解决。

  三、下步打算

  1、加大稽核力度,确保完成市处下达的'稽核任务。

  本年度,我所将强化稽核力度,对全县各参保单位进行拉网式稽核,特别是对大型参保企业及缴费不政党企事业单位进行重点稽核,彻底摸清参保单位基本情况,确保参保单位如实申报、如实缴纳失业保险费,对漏报瞒报失业保险费现象,一经发现严厉查处,绝不手软,确保市处下达的稽核任务的完成。

  2、加大扩面力度,确保完成市处下达的扩面任务。

  按照市政府去年下发的社会保险三年扩面计划的通知,我县今年的失业保险扩面任务比去年有所增加,同时,随着我县企业改制的不断深入,参保费源不断流失,为巩固费源,弥补因企业改制而减少的参保户数、参保人数,只能加大扩面力度。因此扩面工作已是失业保险工作中的重中之重。

  3、加大失业保险政策法规宣传力度,努力提升全社会对失业保险的认知度。上街宣传、深入未参保企业实地讲解等各种方式大力宣传失业保险政策,让广大职工都能了解参保的权利和义务,努力提升全社会对失业保险的认知度,整体推进失业保险工作的开展。

  针对部分单位及职工对失业保险政策法规认识不足的现状,我所今年将通过各种途径如广播、电视、投稿、

  保险业务员工作总结 篇13

尊敬的各位领导:

  我是财产保险股份有限公司的一名普通的业务员,我入司2年以来,无时不刻的感受着财产保险文化的熏陶。在那种:以人为本,我为人人,人人为我的公司精神文明的感染下,自身素质得到了快速的提高和成长,在此我衷心的感谢公司各位领导给予的关怀与帮助。同时在近两年的工作中也遇到了一些困难和问题。

  例如:

  1、公司的出单系统程序比较的不给力

  有时出个单子因为系统的缘故,需要客户多等将近半个至一个小时,这样一来的后果将是导致客户产生不信任感和焦躁情绪,以至于对我们业务员以后的展业造成一定影响。

  2、公司核保政策变动较快:

  对于我们业务员来说,如果业务要做的好,平时就需要有一些大客户的支持与帮助,在此情况下同样的我们也需要给予这些客户些政策上的支持与帮助,这样才能换来彼此的真诚与信任,双方都得到长足的发展。

  3、公司组织的培训较少:

  诚然如古人所云,学习知识如逆水行舟,不进则退;做业务的其实也是如此,我们需要不断的在实践中积累经验及借鉴一些好的.,与时俱进的销售手段。这样我们才能不被时代抛弃及淘汰,才能为公司贡献更多的力量!

  最后再此衷心的感谢各位公司给予的帮助及关怀,同时也祝愿XX财产保险股份有限公司在新的一年里:蓬勃发展,蒸蒸日上。祝福公司的每位员工:身体健康,万事如意!

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